Asesoría en Inversiones
Estrategias de corto, mediano y largo plazo basadas en una estructura de análisis de las distintas clases de activos (renta fija, renta variable, tipo de cambio, instrumentos de cobertura, etc.)
- Perfil riesgo-rendimiento
- Diseño régimen de inversión
- Estrategia de inversión
Análisis
- Contabilidad
- Reglamento y comité de inversiones
- Optimización del portafolio
- Análisis y ejecución de operaciones
Inversión
- Análisis diario del portafolio
- Emisión diaria de estado de resultados
- Monitoreo de riesgos
- Reportes de monitoreo
Monitoreo
Asesoría en Inversiones
Estrategias de corto, mediano y largo plazo basadas en una estructura de análisis de las distintas clases de activos (renta fija, renta variable, tipo de cambio, instrumentos de cobertura, etc.)
- Contabilidad
- Reglamento y comité de inversiones
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Inversión
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Monitoreo
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- Estrategia de inversión
Análisis
Administración Integral de Inversiones
A través de una plataforma tecnología única se conjunta los siguientes servicios al cliente. Estos servicios se adaptan a las necesidades, principalmente, de cajas de ahorro y fondos de pensiones.
- Valuación inicial a valor justo del portafolio por un independiente.
Valuación independiente
- Revisión trimestral del cumplimiento del régimen de inversión.
- Revisión anual del cumplimiento del rendimiento mínimo.
Auditoría externa
- Conciliación de bases de datos de pensionados.
- Plataforma segura y respaldos continuos.
Bases de datos
- Infraestructura tecnológica para la transferencia de información.
- Plataforma segura y respaldos continuos.
Centro de información
- Administración de cuentas individuales de pensionados.
- Histórico de movimientos, aportaciones, títulos y rendimientos.
Individualización
- Impresión en formato sobre, autosobre o digitalizado.
- Envío a destinos a nivel nacional.
Estados de cuenta
- Consulta de saldos y estatus en el Sindicato y el Fondo.
- Asesoría de la operación y condiciones del fondo.
Centro de atención telefónica
- Plataforma para la consulta de saldos y movimientos en línea.
- Seguridad mediante la generación de usuarios y contraseñas personales.
Página de internet
- Creación y envío de recibos de bajas/liquidaciones.
- Liberación y envío de estados de cuenta (electrónicos o impresos).
- Envío de reporte de operación mensual.
Reporteo
Valuación independiente
- Valuación inicial a valor justo del portafolio por un independiente.
Auditoría externa
- Revisión trimestral del cumplimiento del régimen de inversión.
- Revisión anual del cumplimiento del rendimiento mínimo.
Bases de datos
- Conciliación de bases de datos de pensionados.
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Centro de información
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Individualización
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Estados de cuenta
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Centro de atención telefónica
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- Asesoría de la operación y condiciones del fondo.
Página de internet
- Plataforma para la consulta de saldos y movimientos en línea.
- Seguridad mediante la generación de usuarios y contraseñas personales.
Reporteo
- Creación y envío de recibos de bajas/liquidaciones.
- Liberación y envío de estados de cuenta (electrónicos o impresos).
- Envío de reporte de operación mensual.
Plataforma Integral de Servicios Financieros
Si las necesidades del cliente lo requieren, se le pueden agregar los siguientes servicios a la plataforma tecnológica única sin costo adicional a la administración integral.
- Cursos de capacitación
- Tecnologías de la información al alcance de sus manos
Fundación
- Afiliación rápida y eficiente de manera electrónica
- Base de datos actualizada de manera diaria
Afiliación
- Servicio de correo electrónico
- Comunicación activa (fechas importantes, comunicados, calendarios)
Comunicación con los afiliados
- Administración de caja de ahorro
- Manejo de nómina
- Cálculo de prestaciones de ley
Manejo de tesorería
- Reestructura de deuda de los agremiados
- Préstamos para los afiliados
- Préstamos urgentes
- Préstamos personales
- Préstamos hipotecarios
Reestructura de deuda de los afiliados
- Descuentos de consumo
- Descuentos en servicios médicos
- Orientación legal
Credencialización de agremiados
Plataforma Integral de Servicios Financieros
Si las necesidades del cliente lo requieren, se le pueden agregar los siguientes servicios a la plataforma tecnológica única sin costo adicional a la administración integral.
- Cursos de capacitación
- Tecnologías de la información al alcance de sus manos
Fundación
- Afiliación rápida y eficiente de manera electrónica
- Base de datos actualizada de manera diaria
Afiliación
- Servicio de correo electrónico
- Comunicación activa (fechas importantes, comunicados, calendarios)
Comunicación con los afiliados
- Administración de caja de ahorro
- Manejo de nómina
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Manejo de tesorería
- Reestructura de deuda de los agremiados
- Préstamos para los afiliados
- Préstamos urgentes
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Reestructura de deuda de los afiliados
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- Descuentos en servicios médicos
- Orientación legal
Credencialización de agremiados
Consultoría Financiera
Contamos con servicios de consultoría financiera especializadas en valuación de instrumentos financieros y definición de estrategias de inversión
- Restructuración de Portafolios.
- Análisis cuantitativo para creación de estrategias de inversión.
- Optimización de portafolios de inversión.
- Calculadoras personalizadas para coberturas.
- Calculadoras de arbitrajes.
- Calculadoras de análisis de riesgos.
- Pruebas de estrés financiero.
- Valuación y reestructuración de notas estructuradas.
- Asesoría continua en la formación de portafolios.
- Valuación de proyectos y empresas.
- Emisión de Fairness opinioón.
- Creación de Políticas de Inversión.
- Cursos para certificación en la AMIB.
Contacto
Para mayor información sobre nuestros servicios, favor de llenar
el formulario dependiendo de su sector:
