Asesoría en Inversiones

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Estrategias de corto, mediano y largo plazo basadas en una estructura de análisis de las distintas clases de activos (renta fija, renta variable, tipo de cambio, instrumentos de cobertura, etc.)

Análisis

  • Perfil riesgo-rendimiento
  • Diseño régimen de inversión
  • Estrategia de inversión

Inversión

  • Contabilidad
  • Reglamento y comité de inversiones
  • Optimización del portafolio
  • Análisis y ejecución de operaciones

Monitoreo

  • Análisis diario del portafolio
  • Emisión diaria de estado de resultados
  • Monitoreo de riesgos
  • Reportes de monitoreo

A través de una plataforma tecnología única se conjunta los siguientes servicios al cliente. Estos servicios se adaptan a las necesidades, principalmente, de cajas de ahorro y fondos de pensiones.

Valuación independiente

  • Valuación inicial a valor justo del portafolio por un independiente.

Auditoria externa

  • Revision trimestral del cumplimiento del régimen de inversión.
  • Revisión anual del cumplimiento del rendimiento mínimo.

Bases de datos

  • Conciliación de bases de datos de pensionados.
  • Plataforma segura y respaldos continuos.

Centro de infomación

  • Infraestructura tecnológica para la transferencia de información.
  • Plataforma segura y respaldos continuos.

Individualización

  • Administración de cuentas individuales de pensionados.
  • Histórico de movimientos, aportaciones, títulos y rendimientos.

Estados de cuenta

  • Impresión en formato sobre, autosobre o digitalizado.
  • Envío a destinos a nivel nacional.

Centro de atención telefónica

  • Consulta de saldos y estatus en el Sindicato y el Fondo.
  • Asesoría de la operación y condiciones del fondo.

Página de internet

  • Plataforma para la consulta de saldos y movimientos en línea.
  • Seguridad mediante la generación de usuarios y contraseñas personales.

Reporteo

  • Creación y envío de recibos de bajas/liquidaciones.
  • Liberación y envío de estados de cuenta (electrónicos o impresos).
  • Envío de reporte de operación mensual.

Si las necesidades del cliente lo requieren, se le pueden agregar los siguientes servicios a la plataforma tecnológica única sin costo adicional a la administración integral.

  • Administración de caja de ahorro
  • Manejo de nómina
  • Cálculo de prestaciones de ley

Manejo de tesorería

  • Reestructura de deuda de los agremiados
  • Préstamos para los afiliados
  • Préstamos urgentes
  • Préstamos personales
  • Préstamos hipotecarios

Reestructura de deuda de los afiliados

  • Descuentos de consumo
  • Descuentos en servicios médicos
  • Orientación legal

Credencialización de agremiados

  • Cursos de capacitación
  • Tecnologías de la información al alcance de sus manos

Fundación

  • Afiliación rápida y eficiente de manera electrónica
  • Base de datos actualizada de manera diaria

Afiliación

  • Servicio de correo electrónico
  • Comunicación activa (fechas importantes, comunicados, calendarios)

Comunicación con los afiliados

Contamos con servicios de consultoría financiera especializadas en valuación de instrumentos financieros y definición de estrategias de inversión
  • Restructuración de Portafolios.
  • Análisis cuantitativo para creación de estrategias de inversión.
    • Optimización de portafolios de inversión.
    • Calculadoras personalizadas para coberturas.
    • Calculadoras de arbitrajes.
    • Calculadoras de análisis de riesgos.
    • Pruebas de estrés financiero.
  • Valuación y reestructuración de notas estructuradas.
  • Asesoría continua en la formación de portafolios.
  • Valuación de proyectos y empresas.
  • Emisión de Fairness opinión.
  • Creación de Políticas de Inversión.
  • Cursos para certificación en la AMIB.

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